| Ponte
Enferrujada (gravada por Silvio Caldas) |
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| Velhos
Carnavais (gravada
por Silvio Caldas) |
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| Solidão
(gravada por Isaura Garcia) |
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| Resolvido
(Lucio
Cardim) |
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| Conversando
com a Solidão (Lucio Cardim) |
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| Bahia
Bahia (Bruno e Moacyr Zwarg) |
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| Pixinguinha
(Bruno Zwarg e Mutinho) |
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| Contra
Senso (Isaura Garcia/Elizete Cardoso, Almir Ribeiro,
Hector Lanãfieta) |
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| Que
Pena (Niva e Aguinaldo Rayol) |
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| Procuro
Alguém |
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| Saci
(Antonio Bruno e Ernesto Zwarg) |
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| Saber
Mentir |
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| Dark
Skin |
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| Feliz
Aniversário |
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| Eu
Canto (Isaura Garcia) |
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| Tarde
Demais (Bruno, Ipojucan Zwarg e Lúcio Cardim) |
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| Caiçara |
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| Minha
Querida George Sand |
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| Caminho
Antigo |
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| Origem
do Samba (Antonio Bruno e Moacyr Zwarg) |
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| Amor
Maior |
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| Amor
Síntese |
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| Problema
Seu (Antonio Bruno e Sais) |
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| Oferenda |
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| Um
Gesto |
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| As
Nuvens |
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| Creio |
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| Paulicéia
Desvairada |
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| O
Sofista |
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| Crianças
Especiais (Antonio Bruno e Maria Luiza Zwarg) |
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| Presépio
Carioca |
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| Mundo
Vazio (Maysa) |
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